Sobre el proceso que lleva adelante la petrolera, el titular del Palacio de Hacienda reseñó que “YPF es una empresa privada con participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo del sector energético de nuestro país”. Visita en La Pampa.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en La Pampa que la conducción de
YPF busca “poner orden a una empresa que fue dañada”, al defender la decisión
de la compañía de reestructurar su deuda.
“Hay una conducción que está buscando poner orden a una empresa que fue dañada,
que no cumplió el rol que nosotros pensamos debe cumplir para el desarrollo
energético y que está dando los pasos necesarios para potenciar una empresa con
un potencial realmente alto”, dijo Guzmán al participar de un encuentro
celebrado en la Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa.
Sobre el proceso que lleva adelante la petrolera, el titular del Palacio de
Hacienda reseñó que “YPF es una empresa privada con participación estatal que
tiene un rol estratégico en el desarrollo del sector energético de nuestro
país”.
YPF presentó una nueva propuesta con mejoras en el proceso de reestructuración
de Obligaciones Negociables por US$6.600 millones y fijó para el 11 de febrero
su segunda convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de tenedores de
deuda, luego de que ayer la primera convocatoria fuera levantada por falta de
quórum.
La respuesta inicial del mercado a la nueva propuesta presentada por YPF parece
ser positiva, ya que tanto en la bolsa porteña como en Wall Street las acciones
de la compañía subieron hoy 10,3% y 8,4%, respectivamente.
El directorio de YPF aprobó en las últimas horas ciertas modificaciones -que se
suman a otra adenda implementada la semana anterior- para hacer más atractiva
la propuesta, a partir de las sugerencias presentadas por los inversores sobre
la oferta que la compañía efectuó hace poco más de dos semanas.
Fue tras la primera convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de
Tenedores de Obligaciones Negociables, que no logró el quórum necesario para
poder sesionar.
La compañía avisó entonces que continuaría adelante en el marco del diálogo con
los inversores para llevar a cabo el proceso de reestructuración de deuda.
En cuanto a la nueva propuesta, fuentes de la compañía precisaron a Télam que
el plazo para que los tenedores expliciten será el 5 de febrero," siendo
válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado
sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha
de vencimiento final".
Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantías
del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, y
atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos
durante los próximos dos años.
Al respecto, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono
2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de
su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de
plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.
Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañía
incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026,
2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.
Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje,
la empresa incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del
8,5% al 9%, aplicable desde enero de 2023.
Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos
bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.
Fuente: Telam